Addon - Rotina de Expedição - Faturamento
Esta seção do manual técnico está passando por revisões de conformidade e formatação. Os modelos de dados e procedimentos operacionais estão sendo validados para garantir a precisão das instruções técnicas. O conteúdo completo estará disponível em breve.
03. Fluxo Operacional
12. Manual de operação
1. Inclusão Separação/Expedição
Por default, todos os produtos deverão ser expedidos, no entanto, caso existe algum produto que deve ser “desconsiderado” na expedição, ou seja, não sofre a leitura da etiqueta para efetuar a expedição, é possível configurar no cadastro de produtos o campo B1_X_NEXP = “N”. Desta forma ao iniciar uma nova expedição, estes produtos serão marcados como já expedidos de forma automática.
1.1 Por Pedido de Vendas
Para efetuar a expedição/separação das mercadorias através do Pedido de Vendas, basta informar seu número (manualmente) ou através de leitura de código de barras (se existir). Serão listados todos os produtos pendentes de separação/expedição (somente são apresentados itens liberados, ou seja, que possuam a tabela SC9 gravada).
Verificar parâmetro: MV_X013012 = Libera para expedição com bloqueios de Crédito (1), Estoque (2). Exemplos: SS, apresentados todos os itens, mesmo com bloqueios de crédito ou estoque. SN, apresentados itens com bloqueio de crédito, itens com bloqueio de estoque não. NN, itens com bloqueio de crédito ou estoque não são apresentados.
A partir deste ponto, poderão ser informados os produtos que estão sendo separados.
A digitação do campo Etiqueta pode ser realizada através de leitura do código de barras do produto, ou seu código interno no sistema Totvs Protheus.
Verificar parâmetros: MV_X013007 = % Tolerância acima da quantidade total MV_X013008 = % Tolerância abaixo da quantidade total
Durante o processo de leitura dos itens da expedição, o sistema verifica o parâmetro MV_X013007, permitindo assim a expedição acima do que está no pedido de vendas no percentual definido no parâmetro. Exemplo se o MV_X013007 estiver configurado para 10%, o segundo item do exemplo acima (Produto 99FF02) poderia ser expedido com 11 Un, ao invés de 10.
Já o em relação ao parâmetro MV_X013008, será verificado somente ao encerrar a expedição, permitindo encerrá-la se a quantidade estiver dentro da tolerância mínima. Ou seja, desta forma, permite a expedição com quantidade menor do que a incluída no pedido de vendas.
MV_X013017 = Determina o padrão da etiqueta para a leitura na expedição: - 1 = Etiquetas separadas para produto e Lote - 2 = Mesma etiqueta contém o produto e Lote
MV_X013009 = Intervalo para identificar o código produto na etiqueta (Exemplo: 1,4 – inicia na posição 1, com 4 dígitos) MV_X013010 = Intervalo para identificar o Lote do produto na etiqueta (Exemplo: 7,4 – inicia na posição 7, com 4 dígitos) MV_X013011 = Intervalo para identificar o Armazém do Lote do produto na etiqueta (Exemplo: 11,2 – inicia na posição 11, com 2 dígitos) MV_X013018 = Intervalo para identificar o peso na etiqueta
Pontos de Entrada disponibilizados:
PE013A01 - Ponto de Entrada após a leitura da Etiqueta/Produto, recebe como parâmetro o código do produto e a leitura do get, e deve retornar a quantidade.
PE013A02 - Ponto de Entrada após a leitura da Etiqueta/Produto, recebe como parâmetro o código do produto e o código informado no campo Etiqueta, e deve retornar o novo código a ser considerado.
1.2 Por Carga (OMS - Getão de Distribuição)
Após a montagem da carga, no ambiente OMS – Gestão de Distribuição, na rotina de Expedição *, informar o número da Carga. Serão listados todos os produtos pendentes de separação/expedição da carga informada.
Aplicam-se as mesmas configurações e parametrização do item 3.1.
Importante: Para separação por pedido ou por Carga, se todos os itens separados corresponderem 100% aos itens a serem separados, ou seja, foram expedidos completamente, o status da Expedição será “Liberado” para faturamento. Caso contrário, se existir alguma pendência, o status da Expedição será em aberto, e deverá ser utilizada a rotina de Liberação de Faturamento, para que seja possível encerrar a expedição.
1.3 Por NOTA FISCAL
Após a emissão da Nota Fiscal de Saída, na rotina de Expedição *, informar o número da Nota Fiscal. Serão listados todos os produtos pendentes de separação/expedição da carga informada.
Aplicam-se as mesmas configurações e parametrização do item 3.1.
2. Alteração Separação/Expedição
A rotina de separação/expedição poderá ser gravada de forma parcial, e posteriormente alterada para dar continuidade ao processo de expedição.
Para tanto, basta selecionar a expedição em questão e selecionar a opção Alterar.
Atenção: Não é possível excluir itens já separados/expedidos. A única forma é realizar a exclusão total da expedição, e somente será possível efetuar a exclusão se a legenda da expedição estiver em verde (Aberto) ou amarelo (Liberado para Faturamento).
2.1 Alteração do Pedido de Vendas
Na hipótese de alteração de um pedido de vendas, que já possua itens separados/expedidos, o sistema emitirá um aviso informando que a alteração excluirá automaticamente as expedições deste pedido. Isto se faz necessário para garantir a consistência dos registros.
Mensagem apresentada:
3. Faturamento Separação/Expedição
Após a separação de todos os produtos, referentes a determinado Pedido de Vendas (legenda amarela), é possível efetuar a Expedição (Faturamento da Nota Fiscal), em Outras Ações -> Encerrar.
Verificar parâmetros:
MV_X013005 = Fatura pedidos no encerramento da expedição (.T. habilita o faturamento) MV_X013006 = Série da Nota Fiscal que será emitida. MV_X013004 = Se a expedição possui itens com quantidade diferente do Pedido de Vendas, o sistema deve alterar o Pedido para que o mesmo seja atendido por completo ? Ou seja, para que o pedido de vendas não seja atendido de forma parcial. (.T. habilita a alteração).
Somente expedições com legenda amarela serão permitidas para faturamento, na hipótese da expedição ainda estar com a legenda verde (não separada completamente), existe a possibilidade de autorizar a liberação para faturamento, neste caso, de expedições parciais. Para isto, em Outras Ações->Liberar Faturamento.
Verificar parâmetros: MV_X013003 = Usuários que podem efetuar a Liberação para Faturamento e alterar o Lote do produto. MV_X013016 = Efetua transmissão automática do Documento de Saída.
Ponto de Entrada disponibilizado:
PE013A03 - Ponto de Entrada que permite manipular o pedido de vendas, antes do seu faturamento.
4. Consulta Separação/Expedição
Na rotina de Pedido de Vendas, é possível consultar quais produtos já foram separados/expedidos.
Pedido de vendas -> Outras Ações -> Consulta Expedição
5. Relatório
Em Outras Ações -> Imprimir Separação, é possível emitir um relatório referente a expedição selecionada.
6. Restauração de Pedido na Carga Após Exclusão da NF
Por padrão, quando uma nota fiscal amarrada a uma carga é excluída para ajustes fiscais que porventura tenham gerado rejeição na transmissão, automaticamente o pedido de venda é desvinculado da carga e, consequentemente, não é possível fazer com que o pedido seja reinserido na mesma.
Este tópico tem por objetivo ajudar neste processo. Caso uma NF de venda seja excluída, é feito uma análise para verificar se ela está amarrada a uma carga. Se assim for, alguns dados da amarração são armazenados em uma tabela de backup, definida no parâmetro MV_X013T03 (ZA4 no padrão). A partir disso, não será possível alterar uma série de dados do pedido, permitindo apenas ajustes fiscais para refaturamento. Ao faturar o pedido através da rotina Pedido de Venda > Outras ações > Prep. Doc. Saída, o pedido será restaurado na carga a qual estava amarrado anteriormente.
Os dados abaixo do pedido não poderão ser alterados caso ele se enquadre na situação relatada acima:
- Cliente;
- Cliente Entrega;
- Condição de Pagamento;
- Vendedor;
- Inclusão/Exclusão de itens no PV;
- Produto;
- Quantidade;
- Preço;
- Armazém;
Caso seja necessário alterar alguma das informações acima, pode-se fazer uma cópia do pedido, excluir o pedido original, e alterar a cópia. Porém, o pedido não será restaurado na carga e não será possível vinculá-lo à mesma em nenhuma hipótese.